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Un Métier

La Gestion de Patrimoine

Notre vision

Le conseiller en gestion de patrimoine a pour rôle d'accompagner une clientèle de particuliers dans la gestion et l'optimisationL'activité de gestionnaire de patrimoine est organisé en trois étapes.

Premièrement il s'agit d'évaluer, à travers un bilan patrimonial, le patrimoine de la personne qui souhaite sous traiter la gestion de son patrimoine. Plusieurs critères sont alors sélectionnés tel que :
.La situation professionnelle
.La situation économique via le patrimoine existant (immobilier/actif financier...)
.La situation familiale

Deuxièmement il s'agit d'établir le profil de la personne qui confie son patrimoine et notamment :
.Ses espérances de gain : la rentabilité souhaitée
.Ses objectifs à court et long terme

Troisièmement il s'agit de gérer/placer ce capital en fonction du profil du patrimoine et de la personne. Les critères suivants doivent alors être optimisés :
.Rentabilité
.Risque
.Transmission du patrimoine
.Flux financiers afin de couvrir les dépenses quotidiennes, récurrentes et exceptionnelles du client. de leur patrimoine, en leur proposant des produits financiers adaptés. Il est à l’interface entre le commercial, les aspects techniques et le conseil.

Le secret de notre succès

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Voici une liste non exhaustive des métiers amenés à gérer du patrimoine : Gestionnaire de portefeuille Expert fiscal Notaire Conseiller en investissements : Financier Immobilier...

  • Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes
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